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税理士事務所で活用できる家族信託

1 税理士・会計士が家族信託を提案するメリット

① 顧問先社長に対して,相続税対策や事業承継対策に関して,新たな提案を行うことができ,新たなニーズを掘り起こすことができる。

② 顧問先の財産状況等を熟知しているからこそ,顧問先に今後起こりうる問題を未然に防ぐ提案を行うことができる 

③ 家族信託を実行することによって,次期経営者との接点を継続的に作ることができ,事業承継後も顧問関係を構築することができる

④ 他事務所ではできない高度な提案を行うことで,サービスレベルで他事務所と差別化することができる

2 税理士事務所・会計事務所のお客様に提案を行うことで喜ばれる家族信託活用方法

① 認知症対策

顧問先社長が収益物件を保有しているところ,社長が認知症になってしまった場合に資産が凍結されるリスクがある。

② 後継者への事業承継対策

顧問先社長としては,自分が認知症になる前に次期経営者の長男に事業承継させたい思いはあるが,もう暫くは自分が経営を行っていきたいというニーズ。

生前贈与では,直ちに経営権が移ってしまうため,信託に優位性がある。また,次期経営者が決まっていない場合は,新事業承継税制が使えないため,一旦信託で次期経営者候補者に信託をすることも選択肢に入る。

③ 株式の集約

株主が分散しており議決権が分散して経営方針がまとまらないリスクを減らすため株式を後継者に集約させたい

④ 障碍者の生活支援

顧問先社長の子どもの中に障害のある子どもがいるため,自分が亡くなった後,この子どもの生活を長期的に支援する方法を探している

このように家族信託を提案内容に含めて頂くことで,お客様のニーズに沿う提案ができる可能性が各段に上がります。

まずは当事務所へご相談ください。

個別の状況をヒアリングした上で,お客様のご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。

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